Das sagen meine
Mandanten
Glückskind
"Mein Papa hat mir ein Depot angelegt. Ein Depot ist wie ein Nest, in das man seine Eier legen kann. Und er hat so viele Eier reingelegt, dass ich später eine Million hab. Aber erst, wenn ich alt bin. Er sagt, das ist dafür da, dass ich mir nie Sorgen um Geld machen muss. Aber das mach ich eh nicht."
Sie wählte: Anlageberatung "Primus"
Berufseinsteiger
"Ich hatte mich schon gut informiert und wollte einen ETF-Sparplan für meine Altersvorsorge einrichten. Bei manchen Fonds war ich mir unsicher, ob sie für mich geeignet sind. Die Auswahl haben wir gemeinsam optimiert, um eine höhere Rendite bei breiterer Streuung und niedrigeren Kosten zu erreichen. Außerdem haben wir auf Basis der Kostenstruktur meiner Bank einen Depot-Wechsel zu einer anderen Bank bewertet."
Er wählte: Depotcheck "Progress"
Familie
"Wir wollten eine Wohnung kaufen und haben mit Tobias berechnet, ob das günstiger ist, als weiter Miete zu zahlen. Dann haben wir unsere Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt und überlegt, welcher Kredit für uns optimal ist. Außerdem haben wir die wahre Rendite unserer Lebensversicherungen überprüft und aufgeräumt. Jetzt stecken wir das frei gewordene Geld in einen flexiblen ETF-Sparplan. Wenn wir eine schöne Wohnung zum Kaufen finden, wissen wir, was sie kosten darf. Und bis dahin sind wir beruhigt, dass uns die Miete auch nicht teurer kommt."
Sie wählten: persönliche Beratung "Individual"
Investor
"Ich bin seit 20 Jahren in Aktien und Fonds investiert und habe bereits ein optimiertes Depot. Über Herrn Weiß zahle ich keine Ausgabeaufschläge und bekomme Kickbacks erstattet. So spare ich jährlich mehrere tausend Euro an Kosten, ohne auf Rendite zu verzichten. Außerdem haben wir mein Budget für riskante Anlagen begrenzt. Dadurch kann ich weiter Trend-Themen wie Volatilität oder Bitcoin spielen, ohne die langfristige Rendite zu gefährden. Einmal im Jahr überprüfen wir die Entwicklung des Depots. Und wenn ich in ein neues Thema investieren will, kann ich mich vorher mit Herrn Weiß beraten."
Er wählte: Anlageberatung "Premium"
Rentnerin
"Ich hatte zusätzlich zu meiner Rente eine Sonderzahlung bekommen, die ich anlegen wollte. Für mich sollte es einfach eine Reserve sein, falls ich mal etwas Besonderes brauche. Und wenn ich es nicht brauche, soll meine Tochter später möglichst viel erben. Die Zinsen meiner Bank waren mir zu mickrig. Wertpapiere hatte ich noch nie gekauft, aber die Aussicht, dass sich das Geld in 10 Jahren verdoppeln kann, fand ich schon interessant. Nachdem Tobias alles erklärt hat, klang es gar nicht mehr kompliziert. Und als er mir eine Garantie vermittelte, dass ich mein Geld auf jeden Fall zu 100% zurückbekomme, war ich am Ziel: Hohe Rendite, kein Risiko. Und meine Tochter freut sich auch."
Sie wählte: Anlageberatung "Primus" & Vermögensverwaltung "Premium Plus"