Überblick meiner
Beratungsleistungen


Erstgespräch

Erstgespräch "Prolog"

In einem kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihre persönliche Ausgangslage und Anlageziele. Sie erhalten eine direkte Rückmeldung, wie Ihr Vermögen optimiert werden kann. Je nach Bedarf vereinbaren wir dann einzelne Beratungsstunden (z.B. für einen kompakten Depotcheck) oder eine umfassende Anlageberatung.

Das Gespräch findet am besten in vertraulicher Atmosphäre in meinem Büro in Ludwigsburg statt. Falls der Anfahrts­weg zu weit sein sollte, können wir uns auch auch am Telefon oder per Videokonferenz unterhalten. Ich schicke vorab eine Übersicht, welche Themen wir besprechen, damit Sie erforderliche Unterlagen vorbereiten können.

Beratungstermin Jetzt kostenloses Erstgespräch anfragen.

Primus

Anlage­beratung "Primus"

Für alle, die noch kein Wertpapier­depot besitzen. Die umfassende Beratung enthält alle erforderlichen Schritte zu Ihrem persönlichen Vermögensplan mit konkreten Handlungsempfehlungen. (mehr...)

Premium

Anlage­beratung "Premium"

Für alle, die bereits ein Wertpapier­depot besitzen oder deren Bank ein Depot mit Aktien, Fonds, Anleihen etc. empfohlen hat. Dieses wird im Rahmen der Beratung zusätzlich analysiert und ggf. optimiert. (mehr...)

Optimierung

Depot-Optimierung "Progress"

Wenn Sie mit wenig Aufwand eine zweite Meinung oder unabhängige Überprüfung möchten: Analyse und Optimierung Ihres Depots oder Sparplans bzgl. Risikostreuung, laufender Kosten und erwarteter Rendite. (mehr...)

Erstinvestition

Anlage-Unterstützung "Praxis"

Im Rahmen einer Anlageberatung erhalten Sie alle erforderlichen Informationen, um Ihre Geldanlage selbständig umzusetzen. Auf Wunsch kann ich Sie hierbei persönlich begleiten. (mehr...)

Premium

Anlage­beratung "Premium" für Bestands­kunden

Ca. ein Jahr nach der letzten Beratung betrachten wir die Entwicklung Ihres Depots und besprechen ggf. Änderungen in Ihrer Zukunftsplanung. Sie erhalten eine vollständige Aktualisierung Ihrer Anlageempfehlung. (mehr...)

Honorarberatung

Depot­verwaltung "Premium Plus"

Wenn Sie den Komfort einer Vermögens­verwaltung genießen und dabei die volle Kontrolle behalten möchten: In Ihrem Auftrag setze ich alle besprochenen Maßnahmen direkt in Ihrem Depot um, überwache laufend die Entwicklung und informiere Sie regelmäßig über wesentliche Neuigkeiten. (mehr...)

Honorarberatung

Persönliche Beratung "Individual"

Ich unterstütze Sie gerne bei weiteren Themen der Vermögensgestaltung, z.B. mit dem Eigenheimrechner, Darlehensrechner, Haushaltsbuch, Ruhestandsplanung. (mehr...)